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okki小满软件怎么导出客户列表

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CRM选型顾问 选型顾问
2024-05-12 20:28

小满CRM管理系统具有强大的客户管理功能,用户可以通过简单的操作轻松地导出客户信息。下面将介绍小满CRM管理系统中导出客户的详细操作流程,具体如下:


一:登录小满CRM管理系统

首先,用户需要打开浏览器,输入小满CRM管理系统的网址,并进行登录操作。输入正确的用户名和密码后,点击“登录”按钮即可进入系统。


二:进入客户管理模块

登录成功后,系统会进入小满CRM管理系统的主界面。用户需要在系统主界面或导航栏中找到“客户管理”或“客户资料”等相关选项,并点击进入客户管理模块。


三:选择需要导出的客户

在客户管理模块中,用户可以根据需要进行筛选和选择需要导出的客户。小满CRM管理系统提供多种筛选条件,如客户类型、客户级别、地区等,用户可以根据这些条件进行筛选,以便导出特定范围内的客户信息。


四:点击导出客户按钮

在完成客户筛选后,用户需要找到导出客户的功能按钮。小满CRM管理系统会在客户管理界面的顶部或底部提供“导出”或“导出客户”等按钮,用户需要点击该按钮以启动客户导出操作。


五:选择导出格式和字段

点击导出客户按钮后,系统会弹出一个导出设置的窗口。用户可以在该窗口中选择导出的格式,常见的格式包括Excel表格、CSV等。此外,用户还可以选择需要导出的客户字段,如客户姓名、联系方式、地址等。在完成设置后,用户需要点击“确认”或“导出”按钮。


六:下载导出文件

系统会在导出设置完成后生成客户导出文件,并提供下载链接。用户需要点击下载链接或者查看导出任务列表,找到对应的导出文件并进行下载。


在导出客户文件后,用户可以根据需要进行进一步的数据分析、整理或分享工作。


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发布时间
2024-05-06 02:56
更新时间
2024-09-01 13:48
关注人数
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