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步骤一:进入CRM-设置-员工权限页面,点击【添加员工】
步骤二:账号数量足够时,点击“添加员工”,唤起员工选择器,员工选择器将显示互通账号已绑定的员工信息:
--已经添加的员工置灰不可选择,鼠标移入会提示“已添加”
--当选择的员工数量超过账号数量时,页面会限制选择
步骤三:完成员工选择后,点击“下一步”,进行员工角色设置,支持的角色有:①管理员;②销售经理,选择后点击“确认”,完成销售CRM员工账号的添加
步骤一:进入CRM--客户管理--公海设置
步骤二:可“新增公海”“编辑公海”,设置各公海的可见成员、分配规则、回收规则、领取规则;
1)自动分配:开启后,可选择员工,把公海池的线索按顺序轮流分配给这些销售员工;若没有开启,则需要手动把公海池线索分到员工名下;
2)自动回收:开启后,对于连续x天没有填写跟进记录的线索,可以自动从员工名下回收到公海池,避免线索资源被浪费;
3)领取规则:可以设置每个员工最多可以在公海池认领多少条线索,超出限制后不允许认领。
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