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求介绍小鹅通CRM分配设置时如何添加员工/线索公海池

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选型顾问老周 前台管理员
2023-02-28 03:10
你好,我是SaaS点评网的选型顾问,专注于教育行业数字化,熟悉在线教育、知识付费、直播培训等领域。以下是关于问题小鹅通的销售CRM模块的问题【小鹅通CRM分配设置时如何添加员工/线索公海池】的回答:如何添加员工?

步骤一:进入CRM-设置-员工权限页面,点击【添加员工】

图片1.png


步骤二:账号数量足够时,点击“添加员工”,唤起员工选择器,员工选择器将显示互通账号已绑定的员工信息:

--已经添加的员工置灰不可选择,鼠标移入会提示“已添加”

图片2.png


--当选择的员工数量超过账号数量时,页面会限制选择

图片3.png


步骤三:完成员工选择后,点击“下一步”,进行员工角色设置,支持的角色有:①管理员;②销售经理,选择后点击“确认”,完成销售CRM员工账号的添加

图片4.png

如何添加线索公海池?

步骤一:进入CRM--客户管理--公海设置

图片5.png


步骤二:可“新增公海”“编辑公海”,设置各公海的可见成员、分配规则、回收规则、领取规则;

1)自动分配:开启后,可选择员工,把公海池的线索按顺序轮流分配给这些销售员工;若没有开启,则需要手动把公海池线索分到员工名下;

2)自动回收:开启后,对于连续x天没有填写跟进记录的线索,可以自动从员工名下回收到公海池,避免线索资源被浪费;

3)领取规则:可以设置每个员工最多可以在公海池认领多少条线索,超出限制后不允许认领。

图片6.png



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问题动态

发布时间
2023-01-15 00:10
更新时间
2024-04-20 03:35
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